昇騰資本 - 戰略財務顧問

我們的服務

為您的業務目標量身定制的全方位財務顧問服務

📈

資本市場顧問

提供IPO、二次發行和資本結構優化的專業指導，最大化股東價值。

🤝

併購顧問

從目標識別到交易完成，為合併、收購和戰略合作提供全程支持。

💼

私募融資

提供戰略融資解決方案，包括PIPE交易、私募股權配售和機構投資者關係管理。

🎯

戰略顧問

企業戰略、財務重組和業務轉型諮詢，推動可持續增長。

🌏

跨境交易

憑藉在亞洲和西方市場的深厚專業知識，促進國際交易，確保監管合規並處理文化差異。

📊

估值服務

提供全面的企業估值、公平意見和財務建模，助力明智決策。

IPO顧問服務

企業上市是一個具有變革性的里程碑，需要精心規劃、專業執行和戰略眼光。我们提供全方位的IPO顧問服務，指導您完成上市的每個階段。

我們經驗豐富的團隊在美國、香港和亞洲資本市場擁有深厚的專業知識，確保您的IPO獲得最大成功。

為什麼選擇昇騰資本進行IPO？

我們結合數十年的投資銀行經驗、深厚的市場知識和廣泛的投資者關係網絡。我們的團隊已成功指導眾多企業完成從5,000萬美元到超過10億美元的IPO，涵蓋紐約證券交易所、納斯達克和香港交易所等多個交易所。我們不僅提供顧問服務，更是您在公開市場旅程中的戰略合作夥伴。

IPO前規劃與準備

IPO前1-3个月

IPO準備度評估

全面的業務和財務審查
公司治理評估
資本結構優化
增長戰略協調

市場與時機策略

市場狀況分析
最佳時機評估
交易所選擇（NYSE、納斯達克、港交所）
可比公司分析

承銷商選擇

投資銀行評估
美麗競賽協調
承銷團結構設計
費用談判

財務準備

歷史財務報表審查
會計政策評估
內部控制評估
審計協調

公司結構

法律實體重組
股權結構優化
員工股權計劃設計
IPO前融資（如需要）

治理提升

董事會組成優化
獨立董事招募
委員會結構設計
合規框架開發

註冊與文件準備

3-4個月

S-1/招股說明書準備

起草註冊聲明
業務描述撰寫
風險因素識別
管理層討論與分析（MD&A）

財務報表

GAAP/IFRS合規審查
三年審計財務報表
備考調整
募集資金用途分析

估值與定價

初步估值區間
可比公司基準
先例交易分析
DCF建模

盡職調查協調

承銷商盡職調查
法律盡職調查
財務盡職調查
數據室管理

SEC/監管提交

S-1/F-1表格提交
SEC意見回覆
修訂文件協調
FINRA審查流程

法律文件

承銷協議
禁售協議
高管/董事問卷
披露附表

營銷與路演

2-3週

投資者演示

管理層演示設計
投資亮點信息傳遞
問答準備
高管輔導

路演規劃

投資者目標策略
路演日程協調
地域覆蓋規劃
一對一會議安排

分析師教育

研究分析師會議
行業定位
模型假設指導
同業群體定義

投資者外聯

機構投資者會議
集體演示
虛擬路演協調
投資者反饋收集

簿記建檔

訂單簿管理
投資者需求評估
價格發現過程
配售策略

營銷材料

初步招股說明書
管理層簡歷
新聞稿準備
網站IPO專區

定價與執行

1-2週

最終定價

投資者需求分析
價格區間確定
發行規模優化
定價委員會協調

訂單配售

機構配售
零售參與策略
基石投資者配售
分配質量評估

最終文件

最終招股說明書提交
定價修訂
承銷協議執行
法律意見

交易所上市

上市申請完成
交易代碼預留
交易所要求合規
上市儀式協調

結算與交割

交易確認
交割協調（T+2）
資金轉移
股票交付

溝通

發布新聞稿
定價公告
媒體協調
內部溝通

IPO後支持

持續 - 首12個月

投資者關係

IR項目開發
投資者目標策略
業績電話會議準備
分析師日規劃

市場穩定

價格穩定支持
交易模式監控
市場反饋分析
流動性評估

監管合規

持續SEC報告（10-Q, 10-K, 20-F）
8-K表格提交指導
披露控制
內幕交易政策

分析師覆蓋

研究覆蓋開發
分析師關係管理
模型審查和指導
會議參與

禁售期管理

禁售期屆滿策略
二次發行規劃
出售股東協調
市場影響緩解

戰略規劃

上市公司戰略
併購機會
後續融資選擇
長期資本計劃

專業財務顧問助力企業成長