全面启动前准备工作

启动前的全面尽职调查；

根据贵集团实际情况拟定贵集团上市建议方案，并协助贵集团组织中介机构论证；

拟定上市的构架重组策划方案，协助贵集团实施，包括协助贵集团设立或确定贵集团主体、资产重组等相关准备事项；

拟定财务整理方案设计，并协助完成贵集团过往年度财务及账务整理等；及

协助贵集团聘用和培训上市过程中企业内部职业人士包括首席财务官及投资者关系总监等。

协助贵集团组建上市中介机构团队

甄选、组建适合企业情况的上市中介机构团队，包括但不限于承销商、境内外律师事务所、行业顾问、审计师事务所（或资产评估机构）及财经公关公司等。

尽职调查

协助各中介机构进行尽职调查；

进行内部整理，补充合规、有效的公司资料；及

协助贵集团向各上市中介机构团队提交持续的尽职调查资料和公司验证资料。

公司重组

根据贵集团企业的实际情况，拟定并协助贵集团实施公司上市前所需的重组工作，包括：公司架构重组、股权结构重组、资产重组、财务重组、业务重组等方面。

上市总协调

全程参与上市计划和方案的具体拟定并协助贵集团实施；

协助解决各中介机构要求贵集团解决的问题；

协助编制招股书等相关文件，包括但不限于管理层讨论与分析、募集资金、资本化和稀释、上市费用等相关章节等相关重点章节；

协助贵集团组织中介机构协调会，推进各中介机构工作进度；

确保贵集团通过中介机构对上市材料的验证；

协助贵集团编制盈利预测，包括但不限于，假设与基础、模型、明细及备忘录等；

协助贵集团参加分析师大会及（非）融资路演；

协助贵集团迅速回答主管机构及交易所提出的有关问题；

监督管理上市中介机构团队的工作质量与效率，维护企业利益；及

协助完善公司法人治理结构和信息披露机制，并对公司的高层管理人员进行相关的法规培训。

统筹协调财经公关事务

企业财经公关公司的推荐与选聘；

协助企业形象策划；

协助投资价值分析报告等文件的制作；

进行上市前的潜在投资者联系，协助贵集团建立投资者关系和销售网络，培育稳定和潜在的客户群；

协调联系媒体进行宣传及报道；及

协调组织记者招待会、新闻发布会、上市庆功会、庆祝酒会等会务安排。